骨科手術機器人為什么會是下一個爆點頻出的賽道?

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骨科是手術機器人最早進入的領域之一,也是當前手術機器人研究和產業化集中的熱點領域,主要應用于創傷骨科、脊柱外科和關節外科。其中機器人輔助關節置換手術應用最廣且最復雜。目前國際市場骨科機器人裝機量近千臺,國內市場則剛過百臺(其中天智航市占率約75%)?;谖覈嫶蟮娜丝诨鶖?、社會老齡化進程的加速,再加上人工關節國采的加速進程,骨科器械市場迎來春天,未來市場需求將如開閘放水一般釋放。

圖1:骨科手術機器人發展歷程

骨科手術機器人為什么會是下一個爆點頻出的賽道?

來源:火石創造根據公開資料整理

01行業競爭格局

骨科機器人領域是一個群英逐鹿的賽道,與軟組織手術機器人領域中美國的直覺外科(達芬奇機器人系統)長期處于絕對壟斷領域不同,骨科機器人領域呈現出多強角力的局勢。目前,國外布局骨科手術機器人賽道的公司有史賽克、強生、捷邁邦美、施樂輝、美敦力等。我國骨科手術機器人起步較晚,目前仍處于產業化初期,近年來國內有多家企業布局機器人,多數處于發展初期,如天智航、微創醫療、威高集團、羅森博特等。而威高集團等上市公司,其骨科機器人為其近年來新拓展業務,以骨科手術機器人為主營業務的天智航是國內骨科手術機器人龍頭企業。不同于國外巨頭以收購方式布局,國內骨科機器人企業均是聯合其他醫院、大學等單位自主研發布局該領域。

表1:全球代表性骨科手術機器人發展情況總覽

骨科手術機器人為什么會是下一個爆點頻出的賽道?

來源:火石創造根據公開資料整理

02國內投資現狀

作為高門檻、高技術賽道的骨科手術機器人企業目前仍然鳳毛麟角。2015年之前國內骨科手術機器人企業僅3家,2015年之后增至13家左右;在融資方面,國內骨科手術機器人領域共產生融資事件40余起,基本發生在2017年之后,主要集中在A-B輪,種子/天使輪的事件數逐年下降,初創企業入局門檻高,2020年僅有1家醫療機器人企業(鑄正)新成立。隨著2020年天智航的上市給了資本充分信心,整個骨科手術機器人領域融資過億事件不斷,其中元華智能從18年成立至今已融資7輪,其中2020年便完成三輪融資,可見資本對該賽道企業成長預期非常高,推測未來無論是融資頻率還是融資金額都將持續上升。

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圖2:骨科機器人投融資情況匯總(概況)來源:火石創造根據公開資料整理

03市場規模

從市場規模來看,2016年我國骨科手術機器人市場規模僅為4.1百萬美元,隨后發展較為緩慢,直到2019年市場爆發,規模增長至47.2百萬美元;2020年,中國骨科手術機器人市場規模為42.5百萬美元,占整體手術機器人市場規模比重為9.99%,其中關節置換手術機器人的市場規模為14.8百萬美元,手術滲透率低于0.1%。據弗若斯特沙利文的資料顯示,在手術數量高速增長的背景下,預計2026市場規模將達332.3百萬美元,滲透率增至3.1%左右。放眼全球,2027年全球骨科手術機器人市場銷售額將達到20億美元。

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圖3:2016-2020中國骨科手術機器人市場規模及占整體手術機器人比重情況 來源:Frost&Sullivan等

04我國骨科手術機器人發展機遇

1.骨科耗材集采帶動行業重新洗牌中國在2016年首次進行機器人輔助關節置換手術。自此,機器人輔助關節置換手術因其植入物定位的準確度及一致性提高、令術后疼痛減少及功能較早恢復而日益受到關注。根據Pubmed數據,美國膝關節置換滲透率為 258.7 例/十萬人,中國為 13.5 例/十萬人,美國為中國的19倍,我國膝關節置換手術滲透率仍處于較低水平。其中人工關節價格昂貴是造成滲透率低的重要原因,據統計以膝骨關節炎為例,我國目前約有1000萬重度膝關節炎患者,全膝關節置換手術是解決重度膝關節炎唯一有效的手段。9月國采開標后,人工關節從平均3萬元降到萬元以內,平均降幅達到80%以上。關節手術滲透率被國采打開了口子,與骨科相關的器械領域也隨著骨科耗材的降價產生新的調整。一個行業的變革往往聯動多個領域加速洗牌,可以遇見的是,在未來數年,一直因為價格原因而未被滿足的手術需求將集中釋放,骨科手術機器人的市場規模也將隨之增大。

骨科手術機器人為什么會是下一個爆點頻出的賽道?

圖4:2016年-2021年中國機器人輔助關節置換手術量增長情況 來源:弗若斯特沙利文等

2.人口老齡化推動市場發展根據中國發展基金會發布《發展報告2020:人口老齡化的發展趨勢和政策》測算:2020年,我國65歲及以上的老年人約有1.8億,約占總人口的13%;2025年,65歲及以上的老年人將超過2.1億,約占總人口數15%;2035年國內65歲及以上的老年人或將達到3.1億,占總人口比例的22.3%。老齡化趨勢下骨科疾病發病率及患病人數不斷增加,由此導致手術需求持續增長。根據衛健委數據,我國住院病人手術量從2010年的2904萬人次增長到2019年的6930萬人次,復合增長率達到 10.1%。隨著患者支付能力的提升以及產品技術的迭代將驅動骨科手術機器人的普及及應用,我國骨科手術機器人市場將穩步擴容。

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圖5:2016-2021年國內骨科手術量增長情況(單位:例)

來源:Frost&Sullivan等

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圖6:2010-2019我國骨科醫院數量情況 來源:火石創造根據公開資料整理

3.人機協同優勢刺激市場下沉不僅是大醫院,手術機器人的普及也將利好基層。由于關節置換手術的主刀醫生需要有12-15年的臨床經驗,在人才資源相對匱乏的基層,能主刀關節手術的醫生少之又少。通過機器人輔助手術,一些原來靠經驗的東西被量化,以此來完備經驗上的不足,可以將醫生的學習曲線縮短5-6年。另外,“人機協同”不僅能解決術中操作精準度不穩定、復雜術式難普及等問題,且給醫生帶來了極大的舒適性和便利感。隨著微創外科手術和智能外科手術的快速發展,骨科手術導航定位機器人技術代表了骨科精準治療的未來方向。

4.政策紅利持續釋放發展醫療器械行業是我國提高整體醫療衛生水平的重要組成部分,早在“十二五”期間,科技部便進行了多項手術機器人研發項目立項??萍加媱澑母锖?,國家重點研發計劃“數字診療裝備研發”重點專項和“智能機器人”重點專項均對手術機器人技術攻關和應用示范進行了支持。從宏觀政策到手術機器人納入醫保報銷,國家對醫療器械行業重視程度顯著提升,鼓勵國內醫療器械加快創新做大做強,并對醫療器械行業的進一步國產化提出了相應要求。

表2:醫療機器人相關政策匯總

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來源:火石創造根據公開資料整理

05小結

國產骨科手術機器人發展迅速,近年來不斷縮短著與進口企業的差距。隨著患者對于手術質量要求的提高,精準醫療和智能外科手術理念的普及,智能化、數字化和微創化已經成為未來手術發展的趨勢,在環境、資本、政策的多重驅動下,放眼整個骨科歷史發展進程,手術機器人未來必將成為骨科發展新階段的“殺手級應用”。

—END—    

作者 | 火石創造 柴艷玲

審核 | 火石創造 胡泊洋、殷莉

運營 | 火石創造 黃淑萍

       原文標題 : 骨科手術機器人,為什么會是下一個爆點頻出的賽道?

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